Comment garder un CRM propre sans double saisie ?
Le CRM ne vaut rien s’il n’est pas à jour. L’objectif est de remplir une fois, puis de laisser le système propager l’information.
Questions à se poser
Qui remplit le CRM aujourd’hui ?
À quel moment les données se perdent-elles ?
Quels champs sont vraiment utiles ?
Le vrai problème
Quand l’information doit être saisie plusieurs fois, elle finit par être incomplète ou fausse. Et un CRM faux devient rapidement inutile.
Ce qu’on met en place
Une seule saisie fiable, puis des mises à jour automatiques dès qu’un événement se produit. L’équipe gagne du temps et la donnée reste propre.
Ce qu’on évite
Les champs décoratifs, les doublons et les tableaux trop lourds que personne ne consulte.
Recommandation ATLAR
ATLAR conseille de réduire le CRM à ce qui sert vraiment au suivi et à la décision. Un CRM simple est toujours mieux rempli qu’un CRM trop ambitieux.